風(fēng)險(xiǎn)管理是資管機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基石；投資組合管理是風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)中的核心內(nèi)容。
基金公司主要業(yè)務(wù)為基金產(chǎn)品的發(fā)行與運(yùn)作。
基金產(chǎn)品由多種不同的資產(chǎn)組合而成，通過資產(chǎn)間的聯(lián)合來降低各種風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效率和收益。基金產(chǎn)品運(yùn)作需要根據(jù)市場變化和基金合同的約定，不斷調(diào)整和優(yōu)化投資組合。
對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、績效分析，貫穿基金產(chǎn)品整個(gè)生命周期。
資管業(yè)務(wù)規(guī)模增長，投資品種多元?jiǎng)?chuàng)新，市場波動(dòng)性增加及監(jiān)管環(huán)境日趨嚴(yán)格，資管機(jī)構(gòu)對(duì)投資組合管理需求更精細(xì)化。
衡泰xAsset 6.0 組合分析管理模塊，多層次多維度的組合分析與管理能力，助力資管機(jī)構(gòu)組合投資分析和風(fēng)險(xiǎn)管理更高效、精細(xì)。
體驗(yàn)升級(jí)、用戶點(diǎn)贊
某基金公司風(fēng)控人員
圖表分析功能非常好用，圖表一鍵切換，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告整份下載。
比如向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)組合風(fēng)險(xiǎn)情況，現(xiàn)在只需打開組合管理界面，分析圖表一目了然，圖表數(shù)據(jù)可穿透到底層，無需手工匯總制作。
大幅減少風(fēng)控人員報(bào)表制作精力，釋放更多時(shí)間聚焦風(fēng)險(xiǎn)管理核心內(nèi)容上。
某證券資管公司風(fēng)控人員
使用組合風(fēng)險(xiǎn)績效地圖，監(jiān)測各組合風(fēng)險(xiǎn)水平及變化情況，可直觀展示組合產(chǎn)品畫像結(jié)果。
根據(jù)組合畫像結(jié)果，輔助分配風(fēng)控資源，風(fēng)控工作更加有針對(duì)性和有效性。
某保險(xiǎn)資管公司風(fēng)控人員
新增的含權(quán)債回售提醒組件，能在海量投資組合中，識(shí)別含權(quán)債券，提醒含權(quán)債的行權(quán)事項(xiàng)。
再也不會(huì)錯(cuò)過含權(quán)債的行權(quán)期。
某證券資管公司投資經(jīng)理
查看投資組合一定區(qū)間的業(yè)績表現(xiàn)，進(jìn)行多組合收益對(duì)比。
歸因資產(chǎn)組合收益來源，根據(jù)它及時(shí)修正投資策略，投資組合業(yè)績目標(biāo)完成又多一層保障。
某基金公司基金經(jīng)理
使用市場走勢組件功能，自定義指數(shù)表現(xiàn)、信用利差走勢、行業(yè)板塊表現(xiàn)、國債收益率趨勢……。
市場走勢實(shí)時(shí)跟蹤，可快速獲取投資機(jī)會(huì)。
衡泰xAsset 6.0
助力組合管理更高效、更精細(xì)
衡泰xAsset 6.0是基于衡泰研究中心研發(fā)構(gòu)建的一系列全面及時(shí)準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎，及20多年資管行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)積累，迭代而成的行業(yè)領(lǐng)先的投資分析和風(fēng)險(xiǎn)管理方案。
xAsset 6.0組合管理功能，多維度的組合風(fēng)險(xiǎn)分析、矩陣式的組合績效評(píng)估，靈活的組件式服務(wù)，滿足資管機(jī)構(gòu)用戶精細(xì)化使用需求。
|資產(chǎn)覆蓋全面。覆蓋目前中國金融市場機(jī)構(gòu)投資者用到的所有金融工具和各類業(yè)務(wù)場景，支持各種類型資產(chǎn)管理產(chǎn)品，并支持組合資金端組合分析。
|多層次分析。具備覆蓋整體經(jīng)營、投資部門、投資經(jīng)理、投資組合等不同層次需求的分析體系。
|多維度分析。支持單一組合、多組合對(duì)比、多組合復(fù)合，不同時(shí)段風(fēng)險(xiǎn)績效全貌，支持穿透查詢，逐層下鉆至個(gè)券明細(xì)，支持多組合對(duì)比。
|風(fēng)險(xiǎn)績效分析。豐富且經(jīng)時(shí)間檢驗(yàn)的歸因模型，包括多種Brinson歸因、Campisi歸因模型；支持多因子分析。展示組合區(qū)間業(yè)績表現(xiàn)，快速定位組合風(fēng)險(xiǎn)來源和業(yè)績來源。
|多維分析報(bào)告。具備豐富的組件庫，可提供包括基于業(yè)務(wù)場景沉淀的組合視圖，可與BI工具深度集成實(shí)現(xiàn)自定義報(bào)告，提供指標(biāo)瀏覽器或插件等臨時(shí)報(bào)表工具，開放的指標(biāo)平臺(tái)。
截至2023年末，中國資管行業(yè)總體規(guī)模達(dá)139.09 萬億元。百萬億資管格局下，資管機(jī)構(gòu)組合管理能力要求不斷提升。
衡泰xAsset 6.0組合管理功能，助力資管機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、監(jiān)測、管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)通過組合的投資業(yè)績分析評(píng)價(jià)和收益來源的歸因分析，輔助投資決策，達(dá)成投資策略目標(biāo)。