“精細化”一詞，通常意味著采取信奉理性、追求專業并關注細節的內在邏輯與方式，以應對復雜問題帶來的挑戰。本期《投資管理》/ China JOIM聚焦于投資研究和風險管理的精細化，一個非常有挑戰性的議題。
第九期《投資管理》/ China JOIM
現正式推出——
“精細化”之于“研究”
JOIM獨家授權的雙盲評審文章
涵蓋衍生品、風險管理、宏觀和利率的
精細化研究
“精細化”之于“中國實踐——因子分析”
衡泰多因子團隊
帶來專欄中首篇因子分析文章
為投資者提供科學的投資決策與市場洞察
“精細化”之于“中國實踐——風險管理”
對話中國銀河證券趙英翰
多維度精細化探討
復雜多變市場下的風險管理
與境內外一體化風險管理的關鍵點
研 究
《通貨膨脹的決定因素》
2023馬科維茨獎唯一獲獎文章，作者采用另辟蹊徑的方法，動態地確定驅動通貨膨脹的經濟變量。此獎為紀念諾貝爾獎得主、現代投資組合理論先驅——哈里·馬科維茨(Harry M. Markowitz)。
作者：William Kinlaw、Mark Kritzman、Michael Metcalfe & David Tarkington（來自State Street、Windham Capital Management & State Street Associates）
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《期權在目標導向型財富管理中的作用》
本文展示了期權在實現財富管理目標中的關鍵作用，為資產管理人更好的應用衍生工具，豐富投資策略，提供了獨特而有益視角。
作者：Sanjiv R. Das和Greg Ross（來自Santa Clara University & Engine No. 1）
推薦閱讀：財富管理、衍生品業務從業者
中國實踐
《2023年A股市場因子分析》
因子分析是風險管理和量化交易的一種重要方法。本文通過嚴謹的數據分析和實證研究，深入探討了2023年A股市場各類因子表現。
作者：衡泰多因子團隊
推薦閱讀：權益投資、風險管理從業者
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金融研究與IT技術的密切結合和高度整合，是衡泰的特色之一。
衡泰研究中心擁有專業的定量分析研究團隊，匯集多位華爾街專家及國內金融軟件資深專家。研究領域覆蓋定價模型、信用分析、風險計量、績效分析、會計核算、市場規則、定量投資、機器學習等。
由衡泰研究出品的《投資管理》/ China JOIM ，旨在打造實證研究與實踐的專業交流平臺，搭建投資管理學術與業界的橋梁。